سرفصل‌های آموزش تحلیل بنیادی (Fundamental) در بازار سرمایه (بورس) که در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته تدریس می‌کنم، به شرح زیر است؛ این سرفصل‌ها در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:
- اصول تحلیل بنیادی
- عرضه اولیه و پذیره نویسی
- آشنایی با شرکت‌ها و آگاهی از نوع و زمینه‌ی فعالیت آن‌ها (تولید و فروش)
- جوان، جدید و به‌روز بودن شرکت‌ها
- فاصله‌ی قرار گرفتن شرکت‌ها تا مرز جهت صادرات (موقعیت جغرافیایی)
- نحوه‌ی استفاده از وب‌سایت کدال
- سال مالی شرکت‌ها
- شناخت و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها
- صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه)
- صورت سود و زیان
- درآمدها، هزینه‌ها، مالیات و سود (زیان) عملیاتی و غیرعملیاتی
- مقدار سود (زیان) خالص
- EPS تحلیلی و TTM شرکت‌ها
- بررسی شرکت‌های زیرمجموعه‌ی شرکت اصلی (صورت‌های مالی تلفیقی)
- ترازنامه
- جمع حقوق صاحبان سهام
- مقدار سود (زیان) انباشته
- صورت سود و زیان
- گزارشات فعالیت‌های ماهانه
- مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش
- شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس
- هلدینگ‌ها و شرکت‌های چندرشته‌ای
- صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، مختلط، درآمد ثابت، طلا و کشاورزی
- ارزش‌گذاری شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیربورسی شرکت
- ارزش خالص دارایی‌ها (NAV شرکت)
- صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه)
- ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها
- نسبت P/E شرکت و مقایسه با P/E گروه و میانگین P/E کل بازار
- حباب مثبت و منفی
- گزارش فعالیت هیئت مدیره
- افشای اطلاعات بااهمیت و شفاف‌سازی
- طرح‌های توسعه
- تعدیل مثبت و منفی
- پیش‌خور شدن تعدیل
- تعدیل سوخته
- اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی
- مجامع شرکت‌های بورسی
- مجمع عمومی عادی سالیانه
- DPS، درصد تقسیم سود و زمان‌بندی پرداخت سود شرکت‌ها
- مجمع عمومی فوق‌العاده
- افزایش سرمایه
- از محل سود انباشته و اندوخته‌ها
- از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
- از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (حق تقدم)
- ترکیبی
- افزایش سرمایه
- مجمع عمومی عادی سالیانه
- تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و بورس
- بازارهای رقیب (موازی)
- بازار پول (سود بانکی و نرخ بهره)
- اوراق مشارکت
- بازار ارز
- بازار طلا و سکه
- بازار کالا (تورم)
- بازار مسکن
- بازارهای جهانی
- بازارهای رقیب (موازی)
- تحلیل و انتخاب صنعت (گروه) در بورس
- عوامل تأثیرگذار بر صنایع بورسی
- میزان وابستگی شرکت‌ها (صنایع) به بازارها و قیمت‌های جهانی و نرخ ارز
- تعرفه‌ی واردات و صادرات شرکت‌ها (صنایع)
- تأمین مواد اولیه‌ی شرکت‌ها: داخلی – خارجی
- میزان تأثیر هزینه‌ی انرژی (آب، برق، گاز و…) و نرخ حمل و نقل (بنزین، گازوئیل و…) بر شرکت‌ها
- قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها: آزاد – دولتی
- بازار فروش شرکت‌ها: داخلی – خارجی
- چشم‌انداز بازار فروش شرکت‌ها در آینده و ارزش جایگزینی آن‌ها
- میزان نیاز و مالکیت دولت در شرکت‌ها (صنعت)
- چرخه‌ی بهبود فعالیت صنایع
- عوامل تأثیرگذار بر صنایع بورسی
- معامله‌گری با تحلیل بنیادی
سلام استاد
ای کاش دوره بنیادی با شما داشتیم. خیلی از این مباحث رو به ما آموزش ندادن
ایشالله مثل همیشه موفق باشید
سلام
ممنون، زنده باشید