سرفصل‌های آموزش تحلیل بنیادی در بورس

سرفصل‌های آموزش تحلیل بنیادی (Fundamental) در بازار سرمایه (بورس) که در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته تدریس می‌کنم؛ این سرفصل‌ها در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:

  • تحلیل بازار سرمایه (بورس)
  • اصول تحلیل بنیادی
  • اشخاص حقیقی و حقوقی
  • انواع شرکت‌ها
  • انواع بازارها
  • قوانین بورس و فرابورس
    • کد بورسی
    • کد معاملاتی
    • ناظر بازار
    • کارگزار ناظر
    • نماد معاملاتی
    • روز و ساعت معاملات
    • ساعت پیش‌گشایش
    • کارمزد معاملات
    • دامنه‌ی نوسان قیمت
    • محدودیت حجمی
    • حجم نمایش
    • بازارگردان
    • اولویت‌بندی سفارشات
    • روش‌های کسب سود در بورس
  • تابلو خوانی و نکات معاملاتی بازار
    • نحوه‌ی استفاده از وب‌سایت بورس تهران
    • انواع شاخص‌ها
    • تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازار بورس و فرابورس
    • تأثیر در شاخص
    • نمادهای پربیننده
    • لیدرهای بازار
    • سربرگ‌های صفحه‌ی اصلی سایت
    • جستجوی نماد
    • قیمت اولین معامله، آخرین معامله، قیمت پایانی، قیمت دیروز
    • تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازار شرکت
    • بازه‌ی روز، قیمت مجاز، بازه‌ی هفته، بازه‌ی سال
    • تعداد سهام، حجم مبنا، سهام شناور، میانگین حجم ماه
    • بررسی سهامداران عمده‌ی شرکت
    • نسبت‌های خریدار و فروشنده‌ی حقیقی و حقوقی
    • وضعیت نماد
    • رنج کشیدن
    • صف خرید
    • صف فروش
    • نمودار قیمت، حجم در طول روز
    • مقایسه و بررسی وضعیت کلی شرکت‌های هم‌گروه
    • بزرگی یا کوچکی شرکت‌ها در صنایع
    • لیدرهای گروه‌ها
    • اطلاعیه
    • سابقه‌ی معاملات
    • اطلاعات تکمیلی
    • سابقه‌ی قیمت حجم
    • تهیه‌ی خروجی
    • سربرگ‌های صفحه‌ی نماد
    • نمایش فهرست
    • بررسی معاملات بلوکی و عمده‌ی شرکت و جابجایی سهام بین سهامداران عمده
    • دیده‌بان بازار
    • ساعت خرید و فروش
    • اعتبار صف خرید و فروش
  • آشنایی با شرکت‌ها و آگاهی از نوع و زمینه‌ی فعالیت آن‌ها (تولید و فروش)
    • جوان (جدید و به‌روز) بودن شرکت‌ها
    • فاصله‌ی قرار گرفتن شرکت‌ها تا مرز جهت صادرات (موقعیت جغرافیایی)
  • نحوه‌ی استفاده از وب‌سایت کدال
    • سال مالی شرکت‌ها
    • شناخت و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها
      • صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالیانه (12 ماهه)
        • صورت سود و زیان
          • مقدار سود (زیان) خالص
          • درآمدها، هزینه‌ها، مالیات و سود (زیان) عملیاتی و غیرعملیاتی
          • EPS تحلیلی و TTM شرکت‌ها
        • بررسی شرکت‌های زیرمجموعه‌ی شرکت اصلی (صورت‌های مالی تلفیقی)
        • ترازنامه
          • مقدار سود (زیان) انباشته
          • جمع حقوق صاحبان سهام
      • گزارشات فعالیت‌های ماهانه
        • مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش
      • شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس
        • ارزش‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری
          • سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیربورسی شرکت
          • خالص ارزش دارایی‌ها (NAV شرکت)
    • ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها
      • نسبت P/E شرکت و مقایسه با P/E گروه و میانگین P/E کل بازار
      • حباب مثبت و منفی
    • گزارش فعالیت هیئت مدیره
    • افشای اطلاعات بااهمیت و شفاف‌سازی
      • طرح‌های توسعه‌ای
      • تعدیل مثبت و منفی
        • پیش‌خور شدن تعدیل
        • تعدیل سوخته
    • اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی
    • مجامع شرکت‌های بورسی
      • مجمع عمومی عادی سالیانه
        • DPS، درصد تقسیم سود و زمان‌بندی پرداخت سود شرکت‌ها
      • مجمع عمومی فوق‌العاده
        • افزایش سرمایه
          • از محل سود انباشته و اندوخته‌ها
          • از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
          • از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (حق تقدم)
          • ترکیبی
        • انتخاب، معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره‌ی شرکت
        • تغییر اساسنامه‌ی شرکت
  • تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و بورس
    • بازارهای رقیب (موازی)
      • سود بانکی (نرخ بهره)
      • بازار ارز
      • بازار طلا و سکه
      • بازار کالا (تورم)
      • بازار مسکن
      • قیمت‌های جهانی
      • اوراق مشارکت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • عوامل تأثیرگذار بر صنایع بورسی
    • میزان وابستگی شرکت‌ها (صنایع) به قیمت‌ها و بازارهای جهانی و نرخ ارز
    • تعرفه‌ی واردات و صادرات شرکت‌ها (صنایع)
    • تأمین مواد اولیه‌ی شرکت‌ها: داخلی – خارجی
    • میزان تأثیر هزینه‌ی انرژی (آب، برق، گاز و…) و نرخ حمل و نقل (بنزین، گازوئیل و…) بر شرکت‌ها
    • قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها: آزاد – دولتی
    • بازار فروش شرکت‌ها: داخلی – خارجی
    • چشم‌انداز بازار فروش شرکت‌ها در آینده و ارزش جایگزینی آن‌ها
    • میزان نیاز و مالکیت دولت در شرکت‌ها (صنعت)
    • چرخه‌ی بهبود فعالیت صنایع
  • ضریب بتا
  • عرضه اولیه و پذیره نویسی
  • بورس کالا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس
  • روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار
  • مدیریت سرمایه‌گذاری، مالی و ریسک
    • ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
  • اصول سبدگردانی و مدیریت پورتفوی
    • استراتژی‌های سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
    • تک سهم شدن
  • سایت‌های مفید
  • معامله‌گری با تحلیل بنیادی
  • سامانه‌ی معاملات آنلاین
  • سایت‌های مفید

 

درباره میثم محمدی

دکترای مدیریت کسب و کار، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری در بورس، متخصص آی‌تی، تجارت الکترونیک و بازاریابی، وب‌مستر و طراح وب‌سایت

۲ نظر

  1. سلام استاد
    ای کاش دوره بنیادی با شما داشتیم. خیلی از این مباحث رو به ما آموزش ندادن
    ایشالله مثل همیشه موفق باشید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.