سرفصل‌های آموزش تحلیل بنیادی در بورس

سرفصل‌های آموزش تحلیل بنیادی (Fundamental) در بازار سرمایه (بورس) که در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته تدریس می‌کنم؛ این سرفصل‌ها در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:

• تحلیل بازار سرمایه (بورس)
• اصول تحلیل بنیادی
• اشخاص حقیقی و حقوقی
• انواع شرکت‌ها
• انواع بازارها
• قوانین بورس و فرابورس
  • کد بورسی
  • کد معاملاتی
  • کارگزار ناظر
  • ناظر بازار
  • نماد معاملاتی
  • روز و ساعت معاملات
  • ساعت پیش‌گشایش
  • کارمزد معاملات
  • دامنه‌ی نوسان قیمت
  • محدودیت حجمی
  • بازارگردان
  • اولویت‌بندی سفارشات
  • روش‌های کسب سود در بورس
• تابلو خوانی و نکات معاملاتی بازار
  • نحوه‌ی استفاده از وب‌سایت بورس تهران
  • انواع شاخص‌ها
  • تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازار بورس و فرابورس
  • تأثیر در شاخص
  • نمادهای پربیننده
  • لیدرهای بازار
  • سربرگ‌های صفحه‌ی اصلی سایت
  • جستجوی نماد
  • قیمت اولین معامله، آخرین معامله، قیمت پایانی، قیمت دیروز
  • بازه‌ی روز، قیمت مجاز، بازه‌ی هفته، بازه‌ی سال
  • تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازار شرکت
  • تعداد سهام، حجم مبنا، سهام شناور، میانگین حجم ماه
  • بزرگی یا کوچکی شرکت‌ها در صنایع
  • بررسی سهامداران عمده‌ی شرکت
  • نسبت‌های خریدار و فروشنده‌ی حقیقی و حقوقی
  • وضعیت نماد
  • رنج کشیدن
  • صف خرید
  • صف فروش
  • نمودار قیمت، حجم در طول روز
  • مقایسه و بررسی وضعیت کلی شرکت‌های هم‌گروه
  • لیدرهای گروه‌ها
  • اطلاعیه
  • سابقه‌ی معاملات
  • اطلاعات تکمیلی
  • سابقه‌ی قیمت حجم
  • تهیه‌ی خروجی
  • سربرگ‌های صفحه‌ی نماد
  • نمایش فهرست
  • بررسی معاملات بلوکی و عمده‌ی شرکت و جابجایی سهام بین سهامداران عمده
  • دیده‌بان بازار
  • ساعت خرید و فروش
  • اعتبار صف خرید و فروش
• آشنایی با شرکت‌ها و آگاهی از نوع و زمینه‌ی فعالیت آن‌ها (تولید و فروش)
  • جوان، جدید و به‌روز بودن شرکت‌ها
  • فاصله‌ی قرار گرفتن شرکت‌ها تا مرز جهت صادرات (موقعیت جغرافیایی)
• نحوه‌ی استفاده از وب‌سایت کدال
  • سال مالی شرکت‌ها
  • شناخت و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها
    • صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه)
      • صورت سود و زیان
        • درآمدها، هزینه‌ها، مالیات و سود (زیان) عملیاتی و غیرعملیاتی
        • مقدار سود (زیان) خالص
        • EPS تحلیلی و TTM شرکت‌ها
      • بررسی شرکت‌های زیرمجموعه‌ی شرکت اصلی (صورت‌های مالی تلفیقی)
      • ترازنامه
        • جمع حقوق صاحبان سهام
        • مقدار سود (زیان) انباشته
    • گزارشات فعالیت‌های ماهانه
      • مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش
    • شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس
      • هلدینگ‌ها و شرکت‌های چندرشته‌ای
      • صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، مختلط و درآمد ثابت
      • ارزش‌گذاری شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
        • سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیربورسی شرکت
        • خالص ارزش دارایی‌ها (NAV شرکت)
  • ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها
    • نسبت P/E شرکت و مقایسه با P/E گروه و میانگین P/E کل بازار
    • حباب مثبت و منفی
  • گزارش فعالیت هیئت مدیره
  • افشای اطلاعات بااهمیت و شفاف‌سازی
    • طرح‌های توسعه
    • تعدیل مثبت و منفی
      • پیش‌خور شدن تعدیل
      • تعدیل سوخته
  • اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی
  • مجامع شرکت‌های بورسی
    • مجمع عمومی عادی سالیانه
      • DPS، درصد تقسیم سود و زمان‌بندی پرداخت سود شرکت‌ها
    • مجمع عمومی فوق‌العاده
      • افزایش سرمایه
        • از محل سود انباشته و اندوخته‌ها
        • از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
        • از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (حق تقدم)
        • ترکیبی
      • انتخاب، معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره‌ی شرکت
      • تغییر اساسنامه‌ی شرکت
• تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و بورس
  • بازارهای رقیب (موازی)
    • بازار پول (سود بانکی و نرخ بهره)
    • اوراق مشارکت
    • بازار ارز
    • بازار طلا و سکه
    • بازار کالا (تورم)
    • بازار مسکن
    • بازارهای جهانی
• تحلیل و انتخاب صنعت (گروه) در بورس
  • عوامل تأثیرگذار بر صنایع بورسی
    • میزان وابستگی شرکت‌ها (صنایع) به بازارها و قیمت‌های جهانی و نرخ ارز
    • تعرفه‌ی واردات و صادرات شرکت‌ها (صنایع)
    • تأمین مواد اولیه‌ی شرکت‌ها: داخلی – خارجی
    • میزان تأثیر هزینه‌ی انرژی (آب، برق، گاز و…) و نرخ حمل و نقل (بنزین، گازوئیل و…) بر شرکت‌ها
    • قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها: آزاد – دولتی
    • بازار فروش شرکت‌ها: داخلی – خارجی
    • چشم‌انداز بازار فروش شرکت‌ها در آینده و ارزش جایگزینی آن‌ها
    • میزان نیاز و مالکیت دولت در شرکت‌ها (صنعت)
    • چرخه‌ی بهبود فعالیت صنایع
• ضریب بتا
• عرضه اولیه و پذیره نویسی
• روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار
• مدیریت سرمایه‌گذاری، مالی و ریسک
  • ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
• اصول سبدگردانی و مدیریت پورتفوی
  • استراتژی‌های سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
  • تک سهم شدن
• فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس
• سایت‌های مفید
• معامله‌گری با تحلیل بنیادی
• سامانه‌ی معاملات آنلاین

ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی