سرفصل‌های آموزش تحلیل بنیادی در بورس

سرفصل‌های آموزش تحلیل بنیادی (Fundamental) در بازار سرمایه (بورس) که در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته تدریس می‌کنم؛ این سرفصل‌ها در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:

• تحلیل بازار سرمایه (بورس)
• اصول تحلیل بنیادی
• قوانین بورس تهران
  • کد بورسی – کد معاملاتی
  • نماد معاملاتی
  • دامنه‌ی نوسان قیمت
  • محدودیت حجمی
  • ساعت پیش‌گشایش
  • حجم نمایش
  • بازارگردان
  • کارگزار ناظر
  • اولویت‌بندی سفارشات
  • قانون رفع گره معاملاتی
• نحوه‌ی استفاده از وب‌سایت بورس تهران
  • انواع شاخص‌ها
  • تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازار بورس و فرابورس
  • تأثیر در شاخص
  • نمادهای پربیننده
  • سربرگ‌های صفحه‌ی اصلی سایت
  • معرفی لیدرهای بازار
• تابلو خوانی و نکات معاملاتی بازار
  • قیمت اولین معامله، آخرین معامله، قیمت پایانی، قیمت دیروز
  • تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازار شرکت
  • بازه‌ی روز، قیمت مجاز، بازه‌ی هفته، بازه‌ی سال
  • تعداد سهام، حجم مبنا، سهام شناور، میانگین حجم ماه
  • بررسی سهامداران عمده‌ی شرکت
  • نسبت‌های خریدار و فروشنده‌ی حقیقی و حقوقی
  • وضعیت نماد
  • رنج کشیدن
  • صف خرید
  • صف فروش
  • نمودار قیمت، حجم در طول روز
  • معرفی لیدرهای گروه‌ها
  • مقایسه و بررسی وضعیت کلی شرکت‌های هم‌گروه
  • بزرگی یا کوچکی شرکت‌ها در صنایع
  • اطلاعیه
  • سابقه‌ی معاملات
  • اطلاعات تکمیلی
  • تهیه‌ی خروجی
  • سابقه‌ی قیمت حجم
  • سربرگ‌های صفحه‌ی نماد
  • نمایش فهرست
  • جستجوی نماد
  • بررسی معاملات بلوکی و عمده‌ی پیش روی شرکت و جابجایی سهام بین سهامداران عمده
  • دیده‌بان بازار
• آشنایی با شرکت‌ها و آگاهی از نوع و زمینه‌ی فعالیت آن‌ها (تولید و فروش)
  • جوان (جدید و به‌روز) بودن شرکت‌ها
  • فاصله‌ی قرار گرفتن شرکت‌ها تا مرز جهت صادرات (موقعیت جغرافیایی)
  • معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها
• نحوه‌ی استفاده از وب‌سایت کدال
  • سال مالی شرکت‌ها
  • شناخت و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها
    • صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه) و سالیانه
      • صورت سود و زیان
        • مقدار سود (زیان) خالص
        • مقدار فروش و سود (زیان) عملیاتی و غیرعملیاتی
      • ترازنامه
        • مقدار سود (زیان) انباشته
        • جمع حقوق صاحبان سهام
    • EPS تحلیلی و TTM شرکت‌ها
    • گزارشات فعالیت‌های ماهانه
      • مقدار، نرخ و جمع کل مبلغ فروش
  • بررسی شرکت‌های زیرمجموعه‌ی شرکت اصلی (صورت‌های مالی تلفیقی)
  • شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس
    • ارزش‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری
      • سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیر بورسی شرکت
      • خالص ارزش دارایی‌ها (NAV شرکت)
  • ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها
    • نسبت P/E شرکت و مقایسه با P/E گروه و میانگین P/E کل بازار
    • حباب مثبت و منفی
  • گزارش فعالیت هیئت مدیره
  • افشای اطلاعات بااهمیت و شفاف‌سازی
    • طرح‌های توسعه‌ای
    • تعدیل مثبت و منفی
      • پیش‌خور شدن تعدیل
      • تعدیل سوخته
  • اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی
  • مجامع شرکت‌های بورسی
    • مجمع عمومی عادی سالیانه
      • DPS، درصد تقسیم سود و زمان‌بندی پرداخت سود شرکت‌ها
    • مجمع عمومی فوق‌العاده
      • افزایش سرمایه
        • از محل سود انباشته و اندوخته‌ها
        • از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
        • از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (حق تقدم)
        • ترکیبی
      • انتخاب هیئت مدیره‌ی شرکت
      • تغییر اساسنامه‌ی شرکت
• تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و بورس
  • بازارهای رقیب (موازی)
    • نرخ سود بانکی
    • تورم
    • نرخ ارز
    • بازار طلا و سکه
    • بازار مسکن
    • بازار کالا
    • قیمت‌های جهانی
    • اوراق مشارکت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• عوامل تأثیرگذار بر صنایع بورسی
  • میزان وابستگی شرکت‌ها (صنایع) به قیمت‌ها و بازارهای جهانی و نرخ ارز
  • تعرفه‌ی واردات و صادرات شرکت‌ها (صنایع)
  • تأمین مواد اولیه‌ی شرکت‌ها: داخلی – خارجی
  • میزان تأثیر هزینه‌ی انرژی (آب، برق، گاز و…) و نرخ حمل و نقل (بنزین، گازوئیل و…) بر شرکت‌ها
  • قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها: آزاد – دولتی
  • بازار فروش شرکت‌ها: داخلی – خارجی
  • چشم‌انداز بازار فروش شرکت‌ها در آینده و ارزش جایگزینی آن‌ها
  • میزان نیاز و مالکیت دولت در شرکت‌ها (صنعت)
  • چرخه‌ی بهبود فعالیت صنایع
• ریسک و بازده
• ضریب بتا
• عرضه اولیه و پذیره نویسی
• فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس
• روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار
• معرفی بورس کالا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• اصول سبدگردانی و مدیریت پورتفوی
• مدیریت سرمایه‌گذاری، مالی و ریسک
• سامانه‌ی معاملات آنلاین