صفحه اصلی » آموزش » سرفصل‌های آموزش تحلیل بنیادی در بورس

سرفصل‌های آموزش تحلیل بنیادی در بورس

سرفصل‌های آموزش تحلیل بنیادی (Fundamental) در بازار سرمایه (بورس) که در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته تدریس می‌کنم؛ این سرفصل‌ها در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:

  • تحلیل بازار سرمایه (بورس)
  • اصول تحلیل بنیادی
  • قوانین بورس تهران
    • کد بورسی – کد معاملاتی
    • نماد معاملاتی
    • دامنه‌ی نوسان قیمت
    • محدودیت حجمی
    • ساعت پیش‌گشایش
    • حجم نمایش
    • بازارگردان
    • کارگزار ناظر
    • اولویت‌بندی سفارشات
    • قانون رفع گره معاملاتی
  • نحوه‌ی استفاده از وب‌سایت بورس تهران
    • انواع شاخص‌ها
    • تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازار بورس و فرابورس
    • تأثیر در شاخص
    • نمادهای پربیننده
    • سربرگ‌های صفحه‌ی اصلی سایت
    • معرفی لیدرهای بازار
  • تابلو خوانی و نکات معاملاتی بازار
    • قیمت اولین معامله، آخرین معامله، قیمت پایانی، قیمت دیروز
    • تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازار شرکت
    • بازه‌ی روز، قیمت مجاز، بازه‌ی هفته، بازه‌ی سال
    • تعداد سهام، حجم مبنا، سهام شناور، میانگین حجم ماه
    • بررسی سهامداران عمده‌ی شرکت
    • نسبت‌های خریدار و فروشنده‌ی حقیقی و حقوقی
    • وضعیت نماد
    • رنج کشیدن
    • صف خرید
    • صف فروش
    • نمودار قیمت، حجم در طول روز
    • معرفی لیدرهای گروه‌ها
    • مقایسه و بررسی وضعیت کلی شرکت‌های هم‌گروه
    • بزرگی یا کوچکی شرکت‌ها در صنایع
    • اطلاعیه
    • سابقه‌ی معاملات
    • اطلاعات تکمیلی
    • تهیه‌ی خروجی
    • سابقه‌ی قیمت حجم
    • سربرگ‌های صفحه‌ی نماد
    • نمایش فهرست
    • جستجوی نماد
    • بررسی معاملات بلوکی و عمده‌ی پیش روی شرکت و جابجایی سهام بین سهامداران عمده
    • دیده‌بان بازار
  • آشنایی با شرکت‌ها و آگاهی از نوع و زمینه‌ی فعالیت آن‌ها (تولید و فروش)
    • جوان (جدید و به‌روز) بودن شرکت‌ها
    • فاصله‌ی قرار گرفتن شرکت‌ها تا مرز جهت صادرات (موقعیت جغرافیایی)
    • معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها
  • نحوه‌ی استفاده از وب‌سایت کدال
    • سال مالی شرکت‌ها
    • شناخت و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها
      • صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه) و سالیانه
        • صورت سود و زیان
          • مقدار سود (زیان) خالص
          • مقدار فروش و سود (زیان) عملیاتی و غیرعملیاتی
        • ترازنامه
          • مقدار سود (زیان) انباشته
          • جمع حقوق صاحبان سهام
      • EPS تحلیلی و TTM شرکت‌ها
      • گزارشات فعالیت‌های ماهانه
        • مقدار، نرخ و جمع کل مبلغ فروش
    • بررسی شرکت‌های زیرمجموعه‌ی شرکت اصلی (صورت‌های مالی تلفیقی)
    • شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس
      • ارزش‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری
        • سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیر بورسی شرکت
        • خالص ارزش دارایی‌ها (NAV شرکت)
    • ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها
      • نسبت P/E شرکت و مقایسه با P/E گروه و میانگین P/E کل بازار
      • حباب مثبت و منفی
    • گزارش فعالیت هیئت مدیره
    • افشای اطلاعات بااهمیت و شفاف‌سازی
      • طرح‌های توسعه‌ای
      • تعدیل مثبت و منفی
        • پیش‌خور شدن تعدیل
        • تعدیل سوخته
    • اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی
    • مجامع شرکت‌های بورسی
      • مجمع عمومی عادی سالیانه
        • DPS، درصد تقسیم سود و زمان‌بندی پرداخت سود شرکت‌ها
      • مجمع عمومی فوق‌العاده
        • افزایش سرمایه
          • از محل سود انباشته و اندوخته‌ها
          • از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
          • از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (حق تقدم)
          • ترکیبی
        • انتخاب هیئت مدیره‌ی شرکت
        • تغییر اساسنامه‌ی شرکت
  • تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و بورس
    • بازارهای رقیب (موازی)
      • نرخ سود بانکی
      • تورم
      • نرخ ارز
      • بازار طلا و سکه
      • بازار مسکن
      • بازار کالا
      • قیمت‌های جهانی
      • اوراق مشارکت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • عوامل تأثیرگذار بر صنایع بورسی
    • میزان وابستگی شرکت‌ها (صنایع) به قیمت‌ها و بازارهای جهانی و نرخ ارز
    • تعرفه‌ی واردات و صادرات شرکت‌ها (صنایع)
    • تأمین مواد اولیه‌ی شرکت‌ها: داخلی – خارجی
    • میزان تأثیر هزینه‌ی انرژی (آب، برق، گاز و…) و نرخ حمل و نقل (بنزین، گازوئیل و…) بر شرکت‌ها
    • قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها: آزاد – دولتی
    • بازار فروش شرکت‌ها: داخلی – خارجی
    • چشم‌انداز بازار فروش شرکت‌ها در آینده و ارزش جایگزینی آن‌ها
    • میزان نیاز و مالکیت دولت در شرکت‌ها (صنعت)
    • چرخه‌ی بهبود فعالیت صنایع
  • ریسک و بازده
  • ضریب بتا
  • عرضه اولیه و پذیره نویسی
  • فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس
  • روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار
  • معرفی بورس کالا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • اصول سبدگردانی و مدیریت پورتفوی
  • مدیریت سرمایه‌گذاری، مالی و ریسک
  • سامانه‌ی معاملات آنلاین

درباره میثم محمدی

دکترای مدیریت کسب و کار، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری در بورس، متخصص آی‌تی، تجارت الکترونیک و بازاریابی، وب‌مستر و طراح وب‌سایت

۲ نظر

  1. سلام استاد
    ای کاش دوره بنیادی با شما داشتیم. خیلی از این مباحث رو به ما آموزش ندادن
    ایشالله مثل همیشه موفق باشید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *